El tamaño correcto empieza por la cantidad que aceptas perder si el escenario falla. Después se divide ese presupuesto entre la pérdida estimada por cada unidad del activo.
Riesgo primero, tamaño después
Define la pérdida máxima, coloca un stop coherente con tu estrategia y calcula cuántas unidades caben en ese presupuesto después de incluir los costes.
- El riesgo puede expresarse como porcentaje del saldo o importe fijo.
- Una mayor distancia al stop reduce el tamaño permitido.
- El apalancamiento cambia el margen necesario, no el riesgo calculado.
- Presupuesto de riesgo
- Pérdida máxima planificada.
- Stop
- Precio que activa la orden de salida.
- Slippage
- Diferencia entre precio esperado y ejecutado.
1. Define el presupuesto de riesgo
Multiplica el saldo por el porcentaje elegido o introduce una cantidad fija. Debe ser un límite que puedas asumir incluso después de varias pérdidas seguidas.
Saldo × Porcentaje de riesgo2. Calcula la pérdida por unidad
Mide la distancia entre entrada y ejecución estimada del stop. Añade comisiones y un colchón de deslizamiento para no gastar todo el presupuesto solo en el movimiento del precio.
3. Obtén cantidad, nocional y margen
Divide el presupuesto entre la pérdida por unidad. Multiplica la cantidad por la entrada para obtener el nocional y divide este entre el apalancamiento para estimar el margen.
Presupuesto ÷ Pérdida por unidadNocional ÷ ApalancamientoCalculadora de tamaño de posición
Obtén cantidad, nocional, margen y control de liquidación.
Preguntas frecuentes
¿Más apalancamiento aumenta el tamaño?
No. El riesgo y el stop determinan el tamaño; el apalancamiento solo cambia la garantía.
¿Debo incluir comisiones y slippage?
Sí, si quieres que toda la pérdida estimada quepa en el mismo presupuesto.
¿Un stop garantiza la pérdida máxima?
No. Es una orden de ejecución y puede llenarse a un precio peor.
La mecánica y las tarifas pueden cambiar. Estas referencias oficiales se utilizaron para verificar los conceptos.
Contenido educativo. Las reglas y cálculos de cuenta varían por exchange; compruébalos antes de operar.